「原创」2021年国内集装罐市场展望

2020年即将成为历史，但对于这“难忘的”一年我们还是有很多收获并值得总结的，本文将从国际、国内宏观市场变化的角度来展望集装罐业务在我国的发展趋势。

发生在年初的新冠疫情贯穿了2020年整年，也使得全球范围内“黑天鹅”事件频发，对全球经济的影响也变得越来越复杂多样、难以预测。集装罐运输作为物流行业内非常专业的细分市场，在所难免的受到整体形势的影响。（一）从全球市场形势的变化来看，2021年的集装罐市场将伴随着全球供应链架构重塑的大趋势而变化。

（1）疫情对经济的影响是全球性的，但程度在各个区域和国家有所不同，整体来看，亚太地区尤其是中国的经济受疫情的影响要小于欧美地区。根据IMF对未来5年世界主要经济体GDP增速的预估，中国的GDP增速将远高于其他欧美国家。

（2）GDP增速的变化带来以能源（如石油、天然气、煤炭）为基础的生产资料流向的变化，同时由于一些国家的政治性因素对经济的影响，使得全球供应链的流向和结构开始大幅度的调整，化工市场的供应链将更加向亚洲尤其是中国转移。根据WIND的预测，到2025年全球超过一半的新增化工需求将来自于中国，规模将达到2.3万亿美金。

（3）这种全球范围化工供应链的调整，无疑对中国的化工物流产业以及集装罐运输市场是巨大的利好，但由于中美之间摩擦的常态化，这种供应链的转移趋势也存在不确定性，有些供应链可能会被亚洲的其他国家所分流，尤其是印度。

（二）RCEP的签署对亚太地区经济的发展带来长远的影响，它对中国带来的最大好处是为中国带来了良好的区域性外部市场环境，弥补了一些由于与美国等西方国家的摩擦所造成的不利局面，增强了区域供应链的链接。因此全球化工产业链向亚太地区转移的同时，也会在亚洲内部形成不同格局的分配，从而使得亚太地区内部的化工物流需求会逐步增加，而中国由于巨大的市场和化工产能将在其中扮演重要的角色。

（三）提到区域性的影响就不得不对印度做独立分析。印度虽已退出RCEP，但在化工产业方面印度与中国的竞争关系在逐步增强，我们在与众多客户的交流中可以了解到，中国很多化工产品的出口是与印度在直接竞争，而印度的产品价格也是具有一定优势的。同时由于印度与西方国家的外交关系与我国相比也更加稳定，因此化工供应链在全球的重新定位的过程中，印度将是中国最大的竞争对手。当然这是从长期角度来看，短期内中国的竞争优势还是更加显著一些。

（四）国内的宏观经济将对包括集装罐运输在内的国内化工物流市场走势起到关键作用。

（1）中国对2020年疫情的良好控制为我们赢得了经济发展的先机，这一点从近期海运市场的火爆程度中已经得到印证，而且这种势头预期会在2021年的上半年得以延续。然而由于化工产业是基础性产业，是绝大多数终端消费品的上游，而近期火爆的海运市场更多承载的是终端消费品的出口，化工产品的出口需求则显得不温不火，因此集装罐市场并没有出现像集装箱那样的一箱难求的局面，反而由于舱位紧张，导致一些出口罐箱的周转率降低，集装罐场站的库存激增，这种局面短期内能否得到缓解，关键还要看2021年第二季度化工产品的出货旺季是否能如期而至。

（2）2021年是我国“十四五规划”的开局之年，也是非常关键的一年。在刚刚结束的中央经济工作会议中提出了2021年八项重点任务，其中两项将对我们的化工物流市场产生重大影响。重点任务的第二项任务是“增强产业链供应链自主可控能力”，化工产业是全产业链中的基础环节，也是关键环节，即使是国家在大力扶持的高端科技产业，如芯片，半导体等，也离不开电子化工产业的支持。其中电子化工与新材料是化工产业中的高端产业，也是我们与国际上的先进技术差距最大的部分。但随着国家扶植政策的明确以及支持力度的加大，我们已经看到更多的电子化工项目开工，与此同时，以前以日韩台为主要电子化工产品供应端的供应链方式正在向国内生产并供应国内客户的内循环供应链方式转变，由此催生了电子化工产品国内存储与运输需求的增加，其中集装罐运输方式可能将在一些高危险性的电子化工品运送过程中起到主导作用。

（3）2021年八项经济重点任务中的第八条“做好碳达峰、碳中和工作”，这一点是与中国在《巴黎气候变化协定》中的承诺相呼应的，我国的碳排放将在2030年达到峰值，这对化工产业将产生以下几方面的影响：首先，新能源产业将被加快布局，尤其是光伏与锂电池行业，电池电解液的需求将猛增，2021年将有多家新的电池电解液工厂投入生产，目前国内的产能有过剩的趋势，因此出口数量将扩大，对于特种集装罐的需求也会增加。其次，随着碳排放配额制度执行日期的临近，很多化工行业在增加产能以扩大获取碳排放指标的基数，如氟化工行业，各主要生产商都在为将来获取更多的碳排放配额而努力增加产能，对T50等气体集装罐的需求有望增加。其三，可以预见到新能源汽车对传统能源汽车的逐步替代，对于汽车润滑油产业将产生重大冲击，根据某些润滑油生产企业的估算，由于电动汽车不再需要液体润滑油，因此市场对车用润滑油的需求将在20年内达到峰值，之后的市场需求将逐步萎缩。但在达到峰值之前，由于巴黎协定对减少碳排放的要求以及国内环保政策日趋严格，更多的小包装润滑油将被大容量的散装润滑油所取代，这给集装罐运输提供了中短期的机会。其四，LNG等清洁能源将被更广泛的使用，需求量也会猛增。2020年入冬以来，LNG价格一路飙升，重演了2017年LNG价格狂飙的一幕。LNG集装罐的高灵活性特点正好可以满足这种季节性需求的猛增，因此可以预见LNG集装罐的市场热度将继续扩大，但也由于其季节性的特点以及运营难度和技术制约，也会导致观望者远大于行动者。

（4）国内对危化品的生产与流通的管控将逐步成熟。对危化品生产的管理思路是集中化、封闭化，以园区的形式对生产、物流、人流等进行集中管控，成立园区配套服务中心，对进出园区的运输车辆以及物品进行管控，目前最典型的案例就是近期业内影响颇大的张家港中远海运金港化工项目。规范化的管理将改变国内危化品运输的一些不规范操作行为，使得市场竞争更趋于理性，也给有资源、有资质的大型综合化工物流企业提供了更好的发展机会。

“危机与生机”恐怕是2020年中被讨论最多的词汇，并且仍会延续到2021年，以上所列举的一些宏观因素只是诸多市场影响因素的局部管窥，我们目前只能看到疫情对经济和社会的短期影响，中长期影响仍未可知，但一定还有很多、很深远的影响，因此我们所面临的挑战还很艰巨，2021年作为一个非常重要的“过渡时期”，其残酷程度可想而知，但只要抓住新的机会，赶上新发展的列车，我们仍然认为前路浩荡，未来可期。

文章来源：上海中远威治罐箱物流有限公司总经理邢永明

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